女装・男の娘超逸材 可愛すぎる女装子！！ち●ぽ弄られアナル中出しSEX
ニューハーフ系（女装・男の娘）の動画。（PETSHOP/妄想族，PETS-040）
とんでもないレベルの可愛すぎるオトコノ娘が登場！！脱いだらヤバすぎた！可愛い顔からは想像もできないようなビンビンガチガチのオチンチン！ なんでこんなに可愛いのにオチンチンが？とギャップに興奮を隠せません。さらに感度も良好の敏感ボディ！
ギャル
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女装・男の娘
ニューハーフ系悶絶ヌルテカオイルSEX ヌルテカBODYのニューハーフと激エロFUCK！！
「ゆきのあかり？」「桜ノ宮てんま」「琥珀さやか」「君野ここ」「美蘭」他1名出演作品。ニューハーフ系の動画の総集編。（Platinum，PLTN-022）
ドエロく光るヌル艶ボティー。とまらないペニクリの欲望。可愛い顔してギン勃ちの本性ムキ出し悶絶激エロFUCK！！火照ったカラダ、ビンビン、のペニクリ！！絶頂イキまくり、究極の性感
ニューハーフ系美蘭 黒GALニューハーフ美蘭8時間BEST
「美蘭」出演作品。ニューハーフ系の動画。（メーテルホルモン，SHEM-07）
イキまくり発情シーメールの淫乱アナルにフル勃起チ〇ポを丸呑みする史上最強の極上ニューハーフ美蘭ちゃん降臨。猥褻ファックでアナルの奥深くまで責められたまらず連続絶頂。ち〇ぽは常にびんびんフル勃起シーメール。メーテルホルモン未公開映像収録。
女装・男の娘放課後はオトコノ娘 女の子より可愛い「女装美男子」。奇跡の女装で何かが芽生える
ニューハーフ系（女装・男の娘）の動画。（PETSHOP/妄想族，PETS-039）
女の子より可愛い「女装美男子」。
奇跡の女装で何かが芽生える。
アナルセックス，ザーメン口内発射，自身も濃厚な精子をぶっ放す！
セックスに飢えている美男子は，禁断の女装SEXで本当の快感を手に入れる！！
ビンビンに勃起しきったチ〇ポが感じている証拠。
ニューハーフ系一ノ瀬ラム ペニクリ美少女でケツイキ初体験。お尻で交わる濃厚レズアナル性交。 沙月恵奈
「一ノ瀬ラム」「沙月恵奈」出演作品。ニューハーフ系の動画。（ダスッ！，DASS-381）
沙月恵奈様はもう普通には戻れません。ニューハーフ界随一の美人、一ノ瀬ラムちゃんのおち〇ぽをアナルで味わってしまいました。元♂だから分かる太男根の使い方。肛門追撃ピストンにうっとりアへ顔えなち。病みつき絶頂。もちろんラムちゃんも濃厚どぴゅ。
女装・男の娘放課後はオトコノ娘 まだ女の子と遊んでるの！？ボクとエッチしよ？
「水妃ほむら」出演作品。ニューハーフ系（女装・男の娘）の動画。（PETSHOP/妄想族，PETS-023）
エッチで男の娘なみずきちゃんがバックや騎乗位で男のチ○ポをアナルに挿入してザー○ンを搾り取っちゃう◇トイレで手コキ抜き、ベッドでアナルSEX！！お風呂でもハメまくり◇バックでアナルをガンガン犯●れると、絶頂と同時に
ニューハーフ系中澤チュリン 放課後はオトコノ娘 ギャル女装子にハメてハメられて潮吹かされ絶頂
「中澤チュリン」出演作品。ニューハーフ系の動画。（PETSHOP/妄想族，PETS-024）
アナルも逆アナルも女装子の魅力てんこ盛り！
サイコウのアナルSEXしてみる？
挿れられるのと挿れるの，どっちが好き？
普通のエッチじゃ何か足りない，そんな時出会った彼女。
ハッキリ分かったこと，僕は女装子が好きだ！
女装・男の娘放課後はオトコノ娘 AV解禁 アナルSEXデビュー
ニューハーフ系（女装・男の娘）の動画。（PETSHOP/妄想族，PETS-037）
初登場！！クールなルックスにデカチンが魅力的な女装子ちゃん！アナルSEX解禁でエッチな姿を初披露してくれました。感じてくると何とも色気のある表情に…。それにオチ〇ポも大きく固くして感じちゃう。こんなに色気のある男の娘だとは…。
女装・男の娘男の娘 七瀬るい 男の娘アイドル復活 小悪魔おち●ぽデリバリー
「七瀬るい」出演作品。男の娘の動画。（ダスッ！，DASS-316）
あの小悪魔男の娘，七瀬るいが帰ってきた！
初のお宅訪問！！
ビンビンチ〇ポのギャル男の娘をM男クン家に痴女デリバリー。
「Mならもっと耐えられるでしょ？
るいぴは男の気持ちも女の気持ちもわかるけん」
ニューハーフ系一ノ瀬ラム 初めての温泉アナルFUCK
「一ノ瀬ラム」出演作品。ニューハーフ系の動画。（たんぽぽ/妄想族，TANP-025）
初お泊り，日焼けシーメール湯けむりSEX！
金髪ギャルＮＨとの48時間セックス旅行！！
温泉宿で日焼け中出しＦＵＣＫ。
小麦色の肌が輝くギャル系シーメールと一泊二日の温泉旅。
女装・男の娘実録！ 女装ギャル美少年 はるか
「如月ハルカ」出演作品。ニューハーフ系（女装・男の娘）の動画。（美少年出版社，BTIS-124）
本当はお小遣い目当てではないんです。
ただ虐められたいだけなんです。
美GAL女装子はバチコリのドクソMでカウパー垂れ流し！
「ケツマ〇コにおちんちん入れて欲しいです」
このギャル，被虐変態過ぎるわ！！
女装・男の娘男の娘 放課後はオトコノ娘 ボクの身体、女の子より気持ちいいよ。めちゃカワ女装子！！こはくちゃんとイチャラブSEX
「松嶺こはく」出演作品。男の娘の動画。（PETSHOP/妄想族，PETS-019）
見かけによらずグイグイ系！？
めちゃエロやんか！
ビンビンのチ〇ポがその証拠。
これはもう奇跡レベルのエロ可愛さ！！
ニューハーフ系ニューハーフ 一ノ瀬ラム 動揺を隠せない男を見て愉しむ巨乳ギャルニューハーフ銭湯
「一ノ瀬ラム」出演作品。ニューハーフの動画。（ダスッ！，DASS-050）
銭湯先頭の近所に引っ越してきたギャル。
堂々と男湯に入って男性客をザワつかせる・・・。
男性客のチ〇ポを狙ってやってきた！
皆でカラダ洗わない？
スタイル抜群女体にペニクリ！
ニューハーフ系卑猥な褐色ニューハーフりり 南国72時間お泊りアナルSEXごっくん旅
「桃谷りり」出演作品。ニューハーフ系の動画。（たんぽぽ/妄想族，TANP-016）
日焼けあとがエロいニューハーフりり嬢と二泊三日の南国旅行へ。飛行機で南の島に到着、テンション高めなりり嬢。浜辺で小麦色に焼けた黄金BODYをじっくり堪能、お口と卑猥なアナルでご奉仕、精子大好き計4発！！魅惑のエンドレス腰振りで絶頂天国へ。
ニューハーフ系ニューハーフ 一ノ瀬ラム 下着メーカーに就職したら、スタイル抜群のギャルNH社長に前も後ろも弄ばれました
「一ノ瀬ラム」出演作品。ニューハーフの動画。（ダスッ！，DASS-034）
下着メーカーに就職したら，スタイル抜群のギャルNH社長に前も後ろも弄ばれました。
見た目はギャルなのにおちんちんが付いている！
社長は場所を選ばずボクの体を求めてきて・・・。
はじめての逆アナルに僕はもう社長以外に勃起できません！！
女装・男の娘一ノ瀬ラム 渋谷系ギャルちゃんオトコノ娘
「一ノ瀬ラム」出演作品。ニューハーフ系（女装・男の娘）の動画。（おペニ姫，OPHM-002）
街で会っても絶対気づかないけどオチンチン付いちゃってます！
SSS級の超可愛い男の娘，ペニクリ亀頭ビンビンで前立腺メスイキ!!
チ〇ポもアナルも超最高！
「チ〇ポ無しなんて考えられない」
男の娘ギャルがフル勃起で乱れまくる!!
ニューハーフ系美蘭 PREMIUM SHEMALE Miran
「美蘭」出演作品。ニューハーフ系の動画。（Platinum，PLTN-011）
半端なくエロすぎるニューハーフ現る！
ギンギンにそそり立つペニスと琥珀色のパーフェクトボディでアナルセックスや逆アナルまでヤリまくり!!
女性らしさを残しつつ，微かに残る「男性」を蘇らせ，それを恥じらい鳴きながらも，ガチガチにして感じてしまう！
女装・男の娘七瀬るい 玉ギャル男の娘
「七瀬るい」出演作品。ニューハーフ系（女装・男の娘）の動画。（ダスッ！，DASD-556）
イマドキ男の娘のエロすぎる性事情！
玉舐め手コキもお手の物！
玉を舐めるのも舐められるのも大好き!!
ギャルの制服からおチ〇ポがポロリ・・・
むしゃぶりつきたくて，もう我慢できない！
ニューハーフ系ニューハーフ 愛咲えりな 初姫 大きなペニクリは好きですか！？
「愛咲えりな」出演作品。ニューハーフの動画。（アルファーインターナショナル，FSMD-26）
ドＳ過ぎるギャル系ニューハーフ！
何度もイッたのにも関わらず，物欲しそうにチ〇ポを見つめ，「入れて」と懇願する。
大胆オナニーの後，フェラでチ〇ポにむしゃぶりつきご満悦。
自分でペニクリをしごきながら，アナルをチ〇ポで繰り返し責められ漏れ出る喘ぎ声が止まらない！！
女装・男の娘男の娘 香川ゆい ギャルビッチ男の娘
「香川ゆい」出演作品。男の娘の動画。（おペニペニワールド/妄想族，OPPW-024）
ドMを誘惑する冷たい態度と嘲笑う視線！
ヌルヌルと黒肌をテカらせ妖艶に超し振る，黒肌スレンダーなギャルビッチの生態。
黒肌ギャルビッチ男の娘のヌルテカボディは，倒錯した変態度高めなドMホイホイ！
貴方のクチマン，オナホにしちゃおっか？
ニューハーフ系美蘭 ニューハーフが痴女るBAR 2
「美蘭」出演作品。ニューハーフ系の動画。（TRANS CLUB，TCD-164）
アナルセックスにペニクリは限界を迎え絶頂する2射精！
「キミついてるね・・・あれが・・・キミのチン相見せてくれるかい？」
実は俺，占いの専門家なんだ。
手相に限らず人相やチン相までみれるんだよ！
ニューハーフ系美蘭 Hollywood Beauty 今もっともセクシーなニューハーフ
「美蘭」出演作品。ニューハーフ系の動画。（Platinum，PLTN-018）
セックスをすることで彼女はもっともっと美しくなる！
性差の境界線上をフル勃起で彷徨う究極の魅力!!
・激しく求め合う欲情セックス
・めっとり舌を絡ませるフェラチオ抜き
・ぶつかりあう快感オイルセックス
・フル勃起で見せつける浴室オナニー
女装・男の娘男の娘 星野きら ギャルビッチ男の娘 星野きら DEBUT！
「星野きら」出演作品。男の娘の動画。（おペニペニワールド/妄想族，OPPW-007）
妖艶な視線と相反するバキバキち●ぽで男を誘い込む、ビッチなギャル男の娘『星野きら』君デビュー！！華奢な体躯に丸いお尻は、最早ち●ぽついてなきゃぺたん娘な女子！プレイの端々から素のビッチさが漂ってくるギャルギャルしいきら君、勃起ち●ぽを振り乱しながらたっぷり掘られて濃厚射精しちゃう。
女装・男の娘カワイすぎる極上男の娘！アナルとチ●コに媚薬を塗られて絶頂SEX 心愛
「心愛」出演作品。ニューハーフ系（女装・男の娘）の動画。（僕たち男の娘，BOKD-110）
締り抜群の尻穴に，容赦なく巨大男根を激挿入！
初めての媚薬体験に不安と緊張でドキドキ状態。
超のつくほどキュートすぎる極上男の娘がついに登場！！
何度も何度もイキすぎ大昇天。
恥ずかしがりながらも大量放尿！！
ニューハーフ系射精するペニクリ Wニューハーフ学園
「松下瑠衣」「姫咲アゲハ」出演作品。ニューハーフ系の動画。（TRANS CLUB，TCD-25）
只今，精子まみれの青春真っ只中！
飛び出す「精春」，元気なペニクリの二人のニューハーフ女子校生が学園で大暴れ。
ギャル系ニューハーフ二人のとんでもない学園性活。
男子生徒，用務員のおじさん，そして先生も巻き込む精子だらけの青春。