ニューハーフ系荒木レナ ニューハーフ露出温泉 ～濃密ふたり旅～ ＃05
「荒木レナ」出演作品。ニューハーフ系の動画。（メーテルホルモン，SEXY-36）
極上シーメールといくハメ旅ドキュメンタリー！
色情狂いのド変態ニューハーフを24時間犯〇しまくる！！
敏感尻マ〇コを嬲られフル勃起，快感悶絶大量発射。
・雪景色恥じらいフェラ
・温泉欲情アナル性交
・咲き乱れる湯女セックス
温泉
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ニューハーフ系
ニューハーフ系滝見ちあき ニューハーフ露出温泉 ＃06
「滝見ちあき」出演作品。ニューハーフ系の動画。（メーテルホルモン，SEXY-39）
色情狂いのド変態ニューハーフを24時間犯〇まくる。
敏感尻マ〇コを嬲られフル勃起，快感悶絶大量発射！
・青姦イキまくり性交
・オナニー玩具調教
・浴衣淫靡セックス
・フィストアナル絶頂
ニューハーフ系桜ノ宮てんま ニューハーフ露出温泉 ～濃密ふたり旅～ ＃02
「桜ノ宮てんま」出演作品。ニューハーフ系の動画。（メーテルホルモン，SEXY-17）
極上巨根美女といくハメ旅ドキュメンタリー！
色情狂いのド変態ニューハーフを24時間犯〇まくる！！
「今日はゴム無しでいいよ」
敏感尻マ〇コを嬲られフル勃起，快感悶絶大量発射。
・初めての野外青姦ファック
・湯けむり旅館恥じらいセックス
女装・男の娘愛のむきだしPart3 ちびとり＆しゃびー 湯けむり男の娘レズビアン
「ちびとり」「しゃびー（玉城ひかり）」出演作品。ニューハーフ系（女装・男の娘）の動画。（たんぽぽ/妄想族，TANP-026）
しゃびー男の娘卒業記念で最高な二人の思い出作り旅行。台本一切無し二人きりのエロドキュメント！湯けむりアナルセックス三昧！！真冬の温泉宿で二人はレズの快楽に酔いしれる。照れながらも素顔を見せ合い火照った
女装・男の娘THE VERY BEST OF たんぽぽ温泉8時間2枚組
「佐藤あいり」「星越かなめ」「香椎つむぎ」「水妃ほむら」「ちびとり」「夏川りっか」「桃谷りり」出演作品。ニューハーフ系（女装・男の娘）の動画。（Tたんぽぽ/妄想族，ANP-022）
たんぽぽ珠玉の温泉作品10タイトルを収録したTHE VERY BEST OF温泉特別バージョン8時間2枚組。癒しと快楽を一度に味わえる
女装・男の娘愛のむきだしPart2 ななこ＆かおり 湯けむり男の娘レズビアン
「ななこ（水瀬ななこ）」「ほしのくみ」出演作品。ニューハーフ系（女装・男の娘）の動画。（たんぽぽ/妄想族，TANP-023）
唾液まみれになりながら没頭するレズ接吻，一度触れ合った身体はもう止まらない！
男の娘と男の娘との一泊二日温泉SEX旅行記！！
夏らしい小麦色の二人はレズの快楽に酔いしれる。
温泉地でリアルデート。
ニューハーフ系一ノ瀬ラム 初めての温泉アナルFUCK
「一ノ瀬ラム」出演作品。ニューハーフ系の動画。（たんぽぽ/妄想族，TANP-025）
初お泊り，日焼けシーメール湯けむりSEX！
金髪ギャルＮＨとの48時間セックス旅行！！
温泉宿で日焼け中出しＦＵＣＫ。
小麦色の肌が輝くギャル系シーメールと一泊二日の温泉旅。
女装・男の娘祝1周年記念 たんぽぽ8時間BEST2枚組
「佐藤あいり」「桃瀬ふみか」「星越かなめ」「香椎つむぎ」「ちびとり」「水妃ほむら」「ななこ（水瀬ななこ）」「夏川りっか」「桃谷りり」出演作品。ニューハーフ・男の娘の動画の総集編。（たんぽぽ/妄想族，TANP-018）
妄想族たんぽぽメーカー初めての8時間BEST2枚組。たんぽぽ珠玉の男の娘アナルセックス、レズビアンセックス
女装・男の娘ハメ撮り温泉 カワイイ女装子とぶらちん旅
「愛瀬まりさ」出演作品。ニューハーフ系（女装・男の娘）の動画。（美少年出版社，BTIS-128）
カワイイ女装子と温泉付き貸別荘のハメ撮り旅行。解放されたロケーションの中、リラックス気分でただひたすらハメまくる。眺望の開けたコテージで、温泉掛け流し湯舟の中で、肉や魚を買い込んでBBQのあと、畳敷きの和室で、ゴム無し挿入、口内発射
女装・男の娘ちびとり 湯けむり旅情 日焼けアナルSEX
「ちびとり」出演作品。ニューハーフ系（女装・男の娘）の動画。（たんぽぽ/妄想族，TANP-013）
男の娘ちびとりちゃんとひたすらハメまくるリアルな一泊二日温泉旅の始まり。今回は二回目の温泉旅行ちょっと大人な洋服でお出迎え。そのまま車でオナニー鑑賞。旅館に到着し我慢できずに玄関でキッスしそのままフェラへ。汗だくでひたすら
ニューハーフ系牧野詩音 ニューハーフレズビアン ～ニューハーフ女将のペニクリ・アナル温泉旅館～
「牧野詩音」「二宮和香」出演作品。ニューハーフ系の動画。（U＆K，AUKS-146）
竿アリ女将と訳あり美女のトランスレズセックス！
温泉旅館の美人女将はなんとニューハーフだった？
レズビアン美女とペニクリ女将が温泉宿で繰り広げるトランスレズ！
レズビアンの和香は旅先の温泉旅館で美しい女将・詩音と出会う。
女装・男の娘香椎つむぎ 女よりも女らしい女装子 初めての温泉アナルFUCK
「香椎つむぎ」出演作品。ニューハーフ系（女装・男の娘）の動画。（たんぽぽ/妄想族，TANP-005）
初お泊り，奇跡の女装子湯けむりセックス！
極上女装子×アナルファック×温泉宿！！
濃厚フェラでご奉仕。
温泉宿で生姦中出しファック。
「生チ〇ポで突かれると感じちゃいます・・・」
ニューハーフ系夏川りっか りっかとデート ～南房総編～
「夏川りっか」出演作品。ニューハーフ系の動画。（AVS collector’s，AVSA-223）
寝る間も惜しんでお互いを求め合うエロエロ温泉旅行！
朝が来るまでセックス三昧！！
露天でセックスって解放感あるね。
「今日はず～っとエッチしようね」
ニューハーフ系君野ここ 女よりも女らしいニューハーフ 初めての青姦調教温泉旅行
「君野ここ」出演作品。ニューハーフ系の動画。（Lady Boy/妄想族，LBOY-16）
奇跡の巨根シーメールとヤリまくり温泉紀行。
青空の下，恥ずかしいけど気持ちいいナマ中出しファック。
「我慢出来ない・・・アナタのチ〇ポを舐めさせて」
・チ〇ポビンビン青姦ファック
・湯けむり淫乱アナルファック
・露出調教～車内フェラ
女装・男の娘男の娘 ベアトリクス 温泉旅館 若女将が若旦那で
ひなびた温泉旅館を引き継いだ美しい若女将・・・
先代の板長の退職で廃業寸前の所に縁あって働くことになった流れ板・・・
若女将との禁断の関係・・・
だが，彼女には隠していたまさかの「秘密」があった・・・
「若女将が若旦那だって関係ないよ」
お互いのチンポを挿入してメスイキ射精＆中出し射精！
先代の板長の退職で廃業寸前の所に縁あって働くことになった流れ板・・・
若女将との禁断の関係・・・
だが，彼女には隠していたまさかの「秘密」があった・・・
「若女将が若旦那だって関係ないよ」
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ニューハーフ系夢見りあら 昔、連んでいた男友達と一泊二日の温泉旅行に行ったら
「夢見りあら」出演作品。ニューハーフ系の動画。（ダスッ！，DASD-703）
高校時代はよく一緒に悪さをした仲でした。
久し振りに会った「彼」の姿に戸惑いを隠せず・・・
すっかり女の身体になっていた夢見・・・
その艶めかしい色香に興奮と欲望を抑えきれず・・・
・温泉旅行出発
・旅館到着，ひとまずお風呂に
女装・男の娘男の娘 桃マリ オトコノ娘が言いなりになるアナル生中出し温泉旅行
見知らぬ男と羞恥混浴！強制4P生中出しセックス！
スケベな男達にヤリたい放題された男の娘はドM性癖全開で自らもペニクリ爆射精！
「今日は何でも言うこと聞きます・・・」
専属男の娘・桃マリちゃんを温泉旅行へ連れて行き，数々の試練を与えて好き勝手ヤリたい放題に弄ぶ！
・男と二人だけの混浴中出しセックス ・男のオモチャにされる拘束玩具責め ・M男の願望を叶える逆アナ痴女セックス ・メチャクチャにされる4P乱交セックス
スケベな男達にヤリたい放題された男の娘はドM性癖全開で自らもペニクリ爆射精！
「今日は何でも言うこと聞きます・・・」
専属男の娘・桃マリちゃんを温泉旅行へ連れて行き，数々の試練を与えて好き勝手ヤリたい放題に弄ぶ！
・男と二人だけの混浴中出しセックス ・男のオモチャにされる拘束玩具責め ・M男の願望を叶える逆アナ痴女セックス ・メチャクチャにされる4P乱交セックス
ニューハーフ系釜崎あゆ ニューハーフ露出温泉 ～濃密ふたり旅～ ＃09
「釜崎あゆ」出演作品。ニューハーフ系の動画。（メーテルホルモン，SHEM-05）
「あゆの大きなペニクリ，あなたに捧げます・・・」
敏感尻マ○コを嬲られフル勃起！快感悶絶大量射精!!
・見せびらかし露出フェラ
・ガン黒混浴ファック
・ダンシング巨根オナニー
・悶絶アナル中出し性交
女装・男の娘男の娘 結城さくや ニューハーフが言いなりになるアナル生中出し温泉旅行2
「結城さくや」出演作品。男の娘の動画。（TRANS CLUB，TCD-252）
「今日一日，言うことは何でも聞くこと」
それだけ聞かされてやってきた温泉旅行・・・
ドM性をさらけだしたさくやが，露天風呂で，客室で言いなりペット状態！
「私のケツ穴・・・好きなだけ性処理に使って下さい・・・！」
ニューハーフ系星越かなめ ニューハーフが言いなりになるアナル生中出し温泉旅行
「星越かなめ」出演作品。ニューハーフ系の動画。（TRANS CLUB，TCD-248）
「今日は一日，言うことは何でも聞く事」
それだけ聞かされてやってきた温泉旅行。
ドM性をさらけ出したかなめが露天風呂で，客室で，言いなりペット状態！
「かなめは皆様の肉便器です。
変態ケツマ○コに皆様の生チ〇コをブチ込んで中に出して下さい」
女装・男の娘茜さつき 見返り美人中出し温泉不倫旅行～衝撃の事実！不倫相手は男の娘だった～
「茜さつき」出演作品。ニューハーフ系（女装・男の娘）の動画。（おペニペニワールド/妄想族，OPPW-051）
貴方がいれば堕ちるとこまで堕ちても構わない。
好きになった人にチ〇ポが付いていても関係ない。
ありのままの君が好きだよ。
不倫という背徳感がさらに二人を燃え上がらせる！
不倫相手に中出しなんか出来ないでしょ？
ニューハーフ系ビッチでエッチなニューハーフ達！！ 相手が男でも女でも両方イケちゃう！？
ニューハーフ系の動画の総集編。（ビッグモーカル，SGSR-241）
見た目は女性なのに胯間にはおちんちん！ニューハーフの妖しげな美しさ!!
新人類のセックスはペニクリフル勃起でイキまくり！
勃起ちんちんをぷるんぷるん揺らして一緒に楽しもう!!
ペニクリを軽く触られただけで，カウパー垂らしてスケベな吐息漏らしちゃう。
ニューハーフ系絶対無敵の究極ニューハーフPREMIUM BEST4時間
「君野ここ」「美蘭」「滝見ちあき」「荒木レナ」「桜ノ宮てんま」出演作品。ニューハーフ系の動画。（Lady Boy/妄想族，LBOY-21）
すべてのニューハーフ愛好家に贈るプレミアム大全集！
ニューハーフのすべてを独り占め。
オンナよりオンナらしいニューハーフ。
私達の淫乱アナルを堪能して・・・
ニューハーフ系ニューハーフ・男の娘 混浴温泉で奇跡の若い女性客と遭遇！興奮してたら湯船からチ○コがにょっきり！
女の子より可愛いニューハーフとオトコの娘！
・洗い場で隣に座った娘はオトコの娘だったが・・・。
・ドMニューハーフは男全員に犯されたがっていた。
・混浴温泉に入ってきた話題のニューハーフ達が男のチンポを狙ってます。
・洗い場で隣に座った娘はオトコの娘だったが・・・。
・ドMニューハーフは男全員に犯されたがっていた。
・混浴温泉に入ってきた話題のニューハーフ達が男のチンポを狙ってます。
ニューハーフ系【お得セット】ニューハーフ女教師ビンビン物語！ 他
「湯本千夏」「彩乃彩」「鈴音りぼん」「青木優奈」「カレン」「璃音」「Ririca」出演作品。ニューハーフ系の動画のセット商品。（TRANS CLUB）
新人女教師のニューハーフ湯本千夏がSEXに興味津々な男子生徒達とエッチな実践授業！人里離れた山の中で温泉旅館を経営する美人ニューハーフ女将の彩乃彩。ニューハーフ美女達が病院の診察室で