女装・男の娘男の娘ニューハーフのクリチ〇ポをしゃぶりたい！
ニューハーフ系（女装・男の娘）の動画。（ラハイナ東海，UTA-88）
顔が綺麗な女の子の反り返った立派なチ〇ポをしゃぶって精子を受け止める。何かに目覚めそう、何かが変わっていきそう、不思議な世界へ導く映像です。大興奮間違いなしの内容です。
野外・露出
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女装・男の娘
ニューハーフ系荒木レナ ニューハーフ露出温泉 ～濃密ふたり旅～ ＃05
「荒木レナ」出演作品。ニューハーフ系の動画。（メーテルホルモン，SEXY-36）
極上シーメールといくハメ旅ドキュメンタリー！
色情狂いのド変態ニューハーフを24時間犯〇しまくる！！
敏感尻マ〇コを嬲られフル勃起，快感悶絶大量発射。
・雪景色恥じらいフェラ
・温泉欲情アナル性交
・咲き乱れる湯女セックス
ニューハーフ系滝見ちあき ニューハーフ露出温泉 ＃06
「滝見ちあき」出演作品。ニューハーフ系の動画。（メーテルホルモン，SEXY-39）
色情狂いのド変態ニューハーフを24時間犯〇まくる。
敏感尻マ〇コを嬲られフル勃起，快感悶絶大量発射！
・青姦イキまくり性交
・オナニー玩具調教
・浴衣淫靡セックス
・フィストアナル絶頂
女装・男の娘ななこ オトコノコ快楽漬ケ
「ななこ（水瀬ななこ）」出演作品。ニューハーフ系（女装・男の娘）の動画。（三和出版，ACZD-025）
誰が見ても可憐な美少女としか思えない〈ななこ〉。（女の子の姿で男の人に本当に犯●れたい…）そんな想いに囚われた〈ななこ〉の前に現れたご主人様は、メタボで父親ほども歳上の中年男性。可憐な〈ななこ〉とメタボご主人様による
ニューハーフ系美蘭 黒GALニューハーフ美蘭8時間BEST
「美蘭」出演作品。ニューハーフ系の動画。（メーテルホルモン，SHEM-07）
イキまくり発情シーメールの淫乱アナルにフル勃起チ〇ポを丸呑みする史上最強の極上ニューハーフ美蘭ちゃん降臨。猥褻ファックでアナルの奥深くまで責められたまらず連続絶頂。ち〇ぽは常にびんびんフル勃起シーメール。メーテルホルモン未公開映像収録。
ニューハーフ系桜ノ宮てんま ニューハーフ露出温泉 ～濃密ふたり旅～ ＃02
「桜ノ宮てんま」出演作品。ニューハーフ系の動画。（メーテルホルモン，SEXY-17）
極上巨根美女といくハメ旅ドキュメンタリー！
色情狂いのド変態ニューハーフを24時間犯〇まくる！！
「今日はゴム無しでいいよ」
敏感尻マ〇コを嬲られフル勃起，快感悶絶大量発射。
・初めての野外青姦ファック
・湯けむり旅館恥じらいセックス
ニューハーフ系ちびとり 競泳水着で強化アナル開発合宿！ニューハーフ逆アナルセックス！
「ちびとり」「向理来」出演作品。ニューハーフ系の動画。（グローリークエスト，NVH-021）
小悪魔可愛いちびとりちゃんが掘りまくりの待望の「逆」特化作品！
男部員達の肛門をちびとりがぶち犯〇！！
前立腺開発，逆アナルセックス強化合宿。
小悪魔ニューハーフ部員に性癖もアナルもねじ曲げられる！
今日も明日も明後日もひたすら逆アナル開発！！
ニューハーフ系ちびとり 恋のきらめき ちびとりandイケメンBOY in南国
「ちびとり」出演作品。ニューハーフ系の動画。（たんぽぽ/妄想族，TANP-019）
些細なことでケンカをした二人は仲直りするため南の島へ向かう。「ケンカしちゃったけど南国旅行で楽しい思い出を作っていこうね」とちびとりちゃん。ずーと楽しくて、ドキドキが止まらない夢の72時間エロ体験。朝から晩まで二人っきり！
ニューハーフ系ちびとり ニューハーフのペニクリを痴女が焦らし寸止めで虐め抜く！
「ちびとり」「佐藤ののか（加藤ももか）」出演作品。ニューハーフ系の動画。（グローリークエスト，NVH-007）
「最強と痴女」と「最強のニューハーフ」が交わり激闘する！
純女に快楽を教え込まれるニューハーフの超敏感な肉体。
緩急浅深のテクニック！
ちびとりが美人なお姉さんに痴女レズられる！！
女装・男の娘オトコノ娘アイドル総出演！ペニクリやアナルを責められ射精しまくった1057分 8枚組BOX
「小南優奈」「玲緒奈」「七星ゆき」「早乙女優華」「さくら純」「鈴音りぼん」「まゆ」「アイリ」出演作品。男の娘の動画の総集編。（TRANS CLUB，TCDF-022）
美形でエッチなオトコノ娘アイドルたちの大量精子がデカペニクリから射精される瞬間映像に絶対的自信をもつ最高傑作BOXが登場！
ニューハーフ系卑猥な褐色ニューハーフりり 南国72時間お泊りアナルSEXごっくん旅
「桃谷りり」出演作品。ニューハーフ系の動画。（たんぽぽ/妄想族，TANP-016）
日焼けあとがエロいニューハーフりり嬢と二泊三日の南国旅行へ。飛行機で南の島に到着、テンション高めなりり嬢。浜辺で小麦色に焼けた黄金BODYをじっくり堪能、お口と卑猥なアナルでご奉仕、精子大好き計4発！！魅惑のエンドレス腰振りで絶頂天国へ。
ニューハーフ系夏川りっか 私の願い叶えて欲しい… 野外SEX大好きな彼女の願いを叶える
「夏川りっか」出演作品。ニューハーフ系の動画。（AVS collector’s，AVSA-230）
露出羞恥願望のあるりっかの願いを叶える為に、変態おじさんを送り込み炎天下の空の下で思う存分青姦プレイ！！特濃精子を顔にコッテリトッピングされ大満足なりっかの変態調教物語！！
女装・男の娘男の娘 つむぎ 変態おちんぽ女子○生
「香椎つむぎ」出演作品。男の娘の動画。（年下のオトコノコ，NTIE-003）
実録，おちんぽ付き女子校生の日常！
スカートをめくると，超巨根17センチの狂暴おちんぽが！！
円光当たり前。
楽しければノリで野外でもやっちゃう。
生性交でケツマ〇コに大量中出し。
女装・男の娘男の娘 茜さつき 男の娘露出調教 さつき、マゾの目覚め
お外でエロいことをされる男の娘。
Mな自分に気づいてしまった，恥ずかしいボクを見て下さい。
縛り，浣腸，アナルプラグ，パドリング，ロウソク，アナル挿入！
「もう普通のエロでは満ち足りなくなってしまいました。」
女装した男の娘は，見事な巨玉で巨根だった。
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ニューハーフ系君野ここ 女よりも女らしいニューハーフ 初めての青姦調教温泉旅行
「君野ここ」出演作品。ニューハーフ系の動画。（Lady Boy/妄想族，LBOY-16）
奇跡の巨根シーメールとヤリまくり温泉紀行。
青空の下，恥ずかしいけど気持ちいいナマ中出しファック。
「我慢出来ない・・・アナタのチ〇ポを舐めさせて」
・チ〇ポビンビン青姦ファック
・湯けむり淫乱アナルファック
・露出調教～車内フェラ
女装・男の娘美しい女体をもった女装男子 たなかはる
「たなかはる（ベアトリクス）」出演作品。ニューハーフ系（女装・男の娘）の動画。（サムバディ，SBMO-01195）
女性より女性らしい心・・・
身体も女性の女装男子。
手首を拘束され身体を責められ深い吐息が漏れる・・・
女装・男の娘男の娘 高橋ひめな 彼氏に黙って出演した素人ニューハーフ
「高橋ひめな」出演作品。男の娘の動画。（マニア9，ELV-001）
心も見た目も完全に女の子！
男性で初体験という，肉棒の虜になっているひめなちゃんがAVに出演!!
・路上ナンパ民家前羞恥フェラ
・野外散歩，強制放尿
・チャイナドレスで濃厚ファック
・ベビードールでご奉仕フェラ
・自画撮りペニクリオナニー
・自画撮りアナニー
ニューハーフ系みやび音羽 野外陵●なのにフル勃起してしまうワタシの恥ずかしいカラダ
「みやび音羽」出演作品。ニューハーフ系の動画。（僕たち男の娘，BOKD-013）
人生初の露出体験！青姦セックスに大絶頂で激潮吹き!!
完全野外撮影決行！
いつ誰に見られるかも分からない・・・究極の凌〇プレイ!!
ケツマ○コ突かれるたびにザーメン・失禁たれ流し！
・野外フェラ抜き
・野外セックス
・露出温泉オナニー
女装・男の娘悪戯女装子 ももか（仮名）
ニューハーフ系（女装・男の娘）の動画。（プールクラブ・エンタテインメント，LIA-505）
あどけないロ〇顔とデカマラすぎる純情女装子に忍び寄るオジサンたちの魔の手！
言葉を発せず快感を噛みしめるリアル女装人形は性玩具扱いされ，フル勃起するドMでした。
ヘソまで届くデカさ，牛乳注入，コスプレ買い物，野外露出
女装・男の娘男の娘 大島薫 悪戯女装子
無抵抗な男の娘のケツマ○コに肉棒挿入！
あれよあれよとフル勃起！おチンポミルクが溢れ出す!!
蝉の鳴き声が響き渡る公園。一人ブランコで遊んでいる薫。
声をかけ遊びに連れ出す。オジサンたちの悪戯に疑いもなく一緒に楽しんでいる。
次第に悪戯はエスカレート。
あれよあれよとフル勃起！おチンポミルクが溢れ出す!!
蝉の鳴き声が響き渡る公園。一人ブランコで遊んでいる薫。
声をかけ遊びに連れ出す。オジサンたちの悪戯に疑いもなく一緒に楽しんでいる。
次第に悪戯はエスカレート。
女装・男の娘男の娘 大島薫 噂の激カワ「オトコの娘」 2 ボクとお姉さんの一泊二日調教旅行
「ボク，4回もた～くさんの精子出しちゃった！」
初めての尿道オナニー。
ボク気持ちよすぎてたくさん発射しちゃった！
・大島薫とは？
・お姉さんのペニバン凄いわ
・寝起きドッキリ，朝勃ち撮られた
・初めての経験 尿道オナニー
・昨日から何回目のフル勃起？
初めての尿道オナニー。
ボク気持ちよすぎてたくさん発射しちゃった！
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ニューハーフ系ニューハーフ 【お得セット】特訓！ニューハーフチアガール敏感ペニクリ本気射精！！ 他
出演者多数。ニューハーフの動画。（TRANS CLUB）
3作品が超お買い得価格にてまとめて見れる配信のみのお得セットです！！ニューハーフチアガール達が男性コーチの肉棒が挿入され激しいアナルファック！ニューハーフ美女達が野外AFの開放的快楽に堪らず大量射精！ニューハーフ美女の感じている姿、結合部分、絶頂に達したペニクリから放たれる射精シーンまで完全収録！
女装・男の娘LISA 最後の美少年…「私、女の子になるんです。」
「LISA」出演作品。ニューハーフ系（女装・男の娘）の動画。（ピーターズ，ZEX-037）
今世紀最大の美少年の美しい裸体，そしてセックスで悶える姿の見納め！
LISAが彼自身である最後の作品。
大きなクリトリスもいずれは無くしてしまう。
少年のような薄い胸は，大きな乳房に変わってしまう。
ザーメンはもう出なくなってしまう。
ニューハーフ系釜崎あゆ ニューハーフ露出温泉 ～濃密ふたり旅～ ＃09
「釜崎あゆ」出演作品。ニューハーフ系の動画。（メーテルホルモン，SHEM-05）
「あゆの大きなペニクリ，あなたに捧げます・・・」
敏感尻マ○コを嬲られフル勃起！快感悶絶大量射精!!
・見せびらかし露出フェラ
・ガン黒混浴ファック
・ダンシング巨根オナニー
・悶絶アナル中出し性交
ニューハーフ系木原かすみ 純朴な田舎娘にニューハーフのオチンチンを見せつけたら
「木原かすみ」出演作品。ニューハーフ系の動画。（パラダイステレビ）
ニューハーフが浮気調査インタビュー！
田舎娘たちはオチンチンに興味津々!!
ニューハーフなら浮気にならないと木陰でセックス！
・ちはるちゃん 23歳 ショップ店員
・めいちゃん 24歳 スナック勤務