女装・男の娘黒髪ロングのメス化美少年を肛姦ペットにした飼育記録 しゃびー
「しゃびー（玉城ひかり）」出演作品。ニューハーフ系（女装・男の娘）の動画。（三和出版，ACZD-107）
極上キューティクルの黒髪が印象的な、清楚系美少女（♂）〈しゃびー〉は、メタボ中年の「ご主人様」に飼育されるどMなオトコノコ。
恥ずかしいこと、痛いこと、気持ちいいことが大好きな〈しゃびー〉は、今日もご主人様と
M-三和出版
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女装・男の娘
女装・男の娘夢城イヴ オトコノコ脳イキ痙攣アクメ
「夢城イヴ」出演作品。ニューハーフ系（女装・男の娘）の動画。（三和出版，ASZD-187）
ビンタされても、ち○ぽ蹴られても快感に変わってしまう脳バグ痙攣！
モデル系の強めルックスとは裏腹に人懐っこい笑顔が愛らしい〈イヴ〉。けれどその性癖はキスでも、足舐め御奉仕でも、フェラでもビンタやち○ぽへの打擲でも全部アクメに変えてしまう。
女装・男の娘星越かなめ 女装マゾ愛人かなめおねだり御奉仕肛姦
「星越かなめ」出演作品。ニューハーフ系（女装・男の娘）の動画。（三和出版，ACZD-169）
長身でスレンダーなオトコノコ〈かなめ〉は、日々美貌に磨きをかけ、今では女性以上に女らしく美しくなっています。可憐さ・清楚さを増すだけでなく、どM性癖・淫乱性も昂進し、最高のどすけべマゾ愛人に成長しました。
女装・男の娘お姉さん女装子はおとなしい顔してドM肉便器 おりん
「おりん」出演作品。ニューハーフ系（女装・男の娘）の動画。（三和出版，ACZD-170）
〈おりん〉は、スレンダーな肢体と清純な美貌が魅力の女装美女（♂）。真面目でおっとりした雰囲気からは想像がつきませんが、全身性感帯のドスケベ女装子。本性は肉便器願望のどMなアクメ依存症です。身体の全てが性感帯の〈おりん〉にとって、
女装・男の娘ななこ オトコノコ快楽漬ケ
「ななこ（水瀬ななこ）」出演作品。ニューハーフ系（女装・男の娘）の動画。（三和出版，ACZD-025）
誰が見ても可憐な美少女としか思えない〈ななこ〉。（女の子の姿で男の人に本当に犯●れたい…）そんな想いに囚われた〈ななこ〉の前に現れたご主人様は、メタボで父親ほども歳上の中年男性。可憐な〈ななこ〉とメタボご主人様による
女装・男の娘しゃびー 黒髪清楚なカノジョはどMでスケベな男の娘
「しゃびー（玉城ひかり）」出演作品。ニューハーフ系（女装・男の娘）の動画。（三和出版，ACZD-168）
清楚な美少女のふりをしても、どマゾな性癖は隠せない。変態快楽でオモラシ絶頂がとまりません。艶々の黒髪と清楚な美貌が際立つ男の娘〈しゃびー〉。けれど、その身体と内面は、痛みや羞恥を性的な刺激として感じてしまうドスケベなどマゾです。
女装・男の娘ちびとり どM美少年ちびとりを真実イカセした個人撮影2日間
「ちびとり」出演作品。ニューハーフ系（女装・男の娘）の動画。（三和出版，ACZD-091）
ベロキス・乳首イカセ・強●射精・肛門交尾。そんな背徳行為を美少年を相手に思う存分堪能できたら…。
そんな欲望に囚われた中年オヤジが小さくてどMな美少年〈ちびとり〉を2日間自由にもてあそんだ個人撮影の記録です。
女装・男の娘ちびとり オトコノコ極上♂×♂レズビアン
「ちびとり」「小鳥遊花音」「秋津小町」「ななこ」出演作品。ニューハーフ系（女装・男の娘）の動画。（三和出版，ACZD-090）
ちびとり×花音＆アキ×ななこ本物熱愛オトコノコカップル2組が，とろけたアナルとガン勃ちぺ○スを絡め合って大アクメ！！ノンオペ、ホルモンのみで女体化した、牝美少年たちが繰り広げるホントにエロい
女装・男の娘鈴音ニコ 従順美少年 限界拡張 アナル洗脳 ニコ
「鈴音ニコ」出演作品。ニューハーフ系の動画。（女装・男の娘）（三和出版，ACZD-165）
オトコノコ史上最強の変態美少年発見！はにかみ笑顔が可愛い、美少女系オトコノコは、微笑みと勃起を絶やさない変態マゾヒスト！〈ニコ〉は、可憐なルックスと控えめな性格の美少年。「鈴を転がしたような」という表現がぴったりな声も可愛らしい…。思春期のころに憧れた
女装・男の娘男の娘 カチクオトコノコ 敏感BODYを痙攣させてオホ声アクメするミニマム系女装子 こはくちゃん
「松嶺こはく」出演作品。男の娘の動画。（三和出版，ACZ-116）
コケティッシュなルックスの妹系オトコノコは，肛門セックス専用に改造された，ケツマ〇コへの刺激に飢えた変態ドＭ！
ピタピタ競泳水着変態愛撫，痰壺キス，リモコンアナルバイブ＆ペ〇スバイブ同時責め，ひたむきご奉仕フェラ，アナル産卵プレイ，極太ロングディルド責め＆大量射精自慰，仁王立ちフェラ＆肛門セックス
女装・男の娘七尾あやは 甥っ子オトコノコ近親肛姦
「七尾あやは」出演作品。ニューハーフ系（女装・男の娘）の動画。（三和出版，ACZD-141）
〈あやは〉は、私の甥っ子だ。小さい頃から私に懐いていて、私がどこに行くときにも、纏わり付いて来る無邪気な子供だった。そんな〈あやは〉が可愛くないわけが無い。私は、いつの間にか〈あやは〉に甥っ子として以上の愛情を抱くようになった。
女装・男の娘フェロモン系愛人オトコノコ アキ
「秋津小町」出演作品。ニューハーフ系（女装・男の娘）の動画。（三和出版，ACZD-139）
赤エナメルボンデージでご挨拶フェラ/スケ白水着でカチカチ勃起電マ責め。
緊縛手コキに白目痴態/黒キャットスーツで緊縛アナル責め。
鉄首輪を鎖で繋いで長時間肛門バイブイカセ。
前立腺リモコンバイブ/ペニス踏みにじり屈辱責め。
ニューハーフ系ニューハーフ ゆうゆ イヤラシイ悪戯調教をしたプライベート記録
「ゆうゆ」出演作品。ニューハーフの動画。（三和出版，ACZD-068）
アイドル並の美貌に色白の肌。「ボク」の一人称がさらに男心をくすぐる〈ゆうゆ〉は、女の子よりも可愛いオトコノコ。ホルモンだけでふくらんだおっぱいは柔らかく敏感で、軽くつまんでやるだけで艶めいた吐息を漏らします。ペ●スも巨根で驚くほど感じやすく、ちょっとした刺激でも勃起して下着から亀頭を覗かせてしまいます。
女装・男の娘男の娘 美少年ペットちびとり飼育日記
「ちびとり」出演作品。男の娘の動画。（三和出版，ACZD-074）
「私はご主人様のペット。いっぱいチュウして、おチ●ポいじめて、お尻もたくさん犯して欲しい…」 黒髪可憐な牝改造美少年〈ちびとり〉は、気持ちいいことだけじゃなく、痛いこと・恥ずかしいこと・苦しいことでもメスイキしてしまうドMな変態ペットです。 そんな〈ちびとり〉と二泊三日のペット同伴旅行をしました。
女装・男の娘どすけべ変態オトコノコ みゆ/まゆり
「神咲美優」「滝川まゆり」出演作品。ニューハーフ系（女装・男の娘）の動画。（三和出版，ACZD-101）
長い黒髪が特徴的な、昭和の少女漫画にでも登場しそうな美貌。セックスを感じさせない美少年でありがなら〈しゃびー〉は、自他ともに認めるマゾヒストです。
‘ご主人様’である中年男性のところへたどりついたのも、知り合いから貰った
女装・男の娘本居あかめ うぶ牝オトコノコ密会調教
「本居あかめ」出演作品。ニューハーフ系（女装・男の娘）の動画。（三和出版，ACZD-100）
女装美少年の恥ずかしくて誰にも言えないM性癖を強●調教さらけ出させる！
家畜志願の美少年〈あかめ〉は、人見知りで恥ずかしがりな和風美形女装子。
真面目そうなルックスとは裏腹に、とぎれとぎれに離すイヤラシイことへの願望・どMな性癖は本物です。
女装・男の娘男の娘 アキ 性交玩具（オモチャ）になりたいオトコノコ
「秋津小町」出演作品。男の娘の動画。（三和出版，ACZD-030）
ご主人様の玩具になりたい……。そんな〈アキ〉に命じられたのは、ご主人さまの着せ替え人形になること。〈アキ〉は、様々な姿で弄ばれる。まずは、赤いキャットスーツ。その股間を開けられ、アナルバイブ、電動オナホールでの同時責めで苛められる。あまりの快感に〈アキ〉は体が硬直し、ご主人さまの問いかけに応えられないほどの快楽を貪る。
女装・男の娘男の娘 女装子がおむつ 甘えんぼう体験デート
「高橋ひめな」出演作品。男の娘の動画。
優しいお姉さんにオムツで甘く「お世話弄くり」されたかったオトコノコの記録！ 甘くせつない，極上の紙おむつシコリティ。 「オムツされただけで，どうしてオトコノコ棒がおっきしちゃうの？」 シコシコとオムコキされ大人のミルクを大量射精。
優しいお姉さんにオムツで甘く「お世話弄くり」されたかったオトコノコの記録！ 甘くせつない，極上の紙おむつシコリティ。 「オムツされただけで，どうしてオトコノコ棒がおっきしちゃうの？」 シコシコとオムコキされ大人のミルクを大量射精。
女装・男の娘オトコノコレズビアン お尻とぺ○スのふたりエッチ 【ちびとり＆花音】
「ちびとり」「小鳥遊花音」出演作品。ニューハーフ系（女装・男の娘）の動画。
超美形・男の娘カップルのいちゃラブ濃厚ペニレズセックス！
ドＭな花音と小悪魔ちびとりは，ニンフォマニアな超美形カップル。
恋人のアクメ顔が見たくてチ〇ポとアナルを擦り合う！！
・時間があればいつでもキス
・お尻はオマ〇コだからクンニする
女装・男の娘男の娘 ななこ かわいいへんたいオトコノコ
「ななこ（水瀬ななこ）」出演作品。男の娘の動画。
可憐で清楚なルックスの裏側に，変態でドＭな性癖を隠しています。 痰壷キス，アナル舐め，イラマチオ，極太ディルド，どんな行為でも興奮しイキまくる性能の高さは，愛玩動物として最高の資質です。
可憐で清楚なルックスの裏側に，変態でドＭな性癖を隠しています。 痰壷キス，アナル舐め，イラマチオ，極太ディルド，どんな行為でも興奮しイキまくる性能の高さは，愛玩動物として最高の資質です。
女装・男の娘オトコの娘倶楽部 京子/なる
「京（蒼井湊）」「月島なる」出演作品。ニューハーフ系（女装・男の娘）の動画。（三和出版，ACZD-057）
中年偏執チ〇ポに肛門とペニスを捧げる超美形・女装マゾヒストたちの情愛！
女性器と化した可憐な肛門。
マゾ反応で精液が溢れる牝ペニス。
強制開口具フェラチオ，入浴汗濁肛門セックス，服従オナニー，飲尿と尻穴舐め奉仕
女装・男の娘男の娘 星越かなめ カチクオトコノコ 7 肛門拡張ペニ潮アクメ
「星越かなめ」出演作品。男の娘の動画。（三和出版）
ご主人様の股間に顔を埋めて幸せそうに微笑む美形ニューハーフ〈かなめ〉。
そのままフェラチオに移行すると、咽奥までチンポを呑み込んで発情フェラチオ。咥えたまま口内射精され、一滴残らず嚥下する。
ボンデージ姿で拘束され、鼻をつままれながらの窒息フェラ、ペニス踏みつけで調教され、腹部を蹴り上げられながら絶頂していく。
ボンデージ拘束で発情した身体は過敏に性感を昂ぶらせ、微かな刺激でも過剰に反応する。
女装・男の娘男の娘 月島なる カチクオトコノコ 6 変態女装マゾ
「月島なる」出演作品。男の娘の動画。
中●生のときから、クラスメイトのチンポしゃぶりが日課だったというドマゾ少年が、美形女装子に変態成長。 睾丸もハミ出す超ハイレグ水着姿で肛門ディルドを直腸の奥に銜え込み、牝チンポを扱いて暴走オナニー。 シースルーの変態水着姿でのバスルーム奉仕では、汚臭漂うオヤジ肛門に舌を差し入れて人間トイレットペーパー＆大量の尿を嚥下する牝少年便器へと堕ちていく。
中●生のときから、クラスメイトのチンポしゃぶりが日課だったというドマゾ少年が、美形女装子に変態成長。 睾丸もハミ出す超ハイレグ水着姿で肛門ディルドを直腸の奥に銜え込み、牝チンポを扱いて暴走オナニー。 シースルーの変態水着姿でのバスルーム奉仕では、汚臭漂うオヤジ肛門に舌を差し入れて人間トイレットペーパー＆大量の尿を嚥下する牝少年便器へと堕ちていく。
女装・男の娘男の娘 ちびとり カチクオトコノコ 5 超絶ペニクリ美少女・変態逢瀬
「ちびとり」出演作品。男の娘の動画。
小柄で可憐なロリ系美少年【ちびとり】が、中年S男の毒牙に掛かる。 子どものころからずっと胸に秘めていた少女の心を表に出せず、優等生を演じ続けてきた美少年の身体は、ご主人様からの変態牝化調教によって敏感な変態小悪魔に進化。 コスプレペットプレイ、羞恥おむつ、唾液交換キス、ボンデージ強制射精、肛門セックス……変態中年の調教に、どMな悲鳴をあげながら、股間をさらに硬く反り返らせていく…。
小柄で可憐なロリ系美少年【ちびとり】が、中年S男の毒牙に掛かる。 子どものころからずっと胸に秘めていた少女の心を表に出せず、優等生を演じ続けてきた美少年の身体は、ご主人様からの変態牝化調教によって敏感な変態小悪魔に進化。 コスプレペットプレイ、羞恥おむつ、唾液交換キス、ボンデージ強制射精、肛門セックス……変態中年の調教に、どMな悲鳴をあげながら、股間をさらに硬く反り返らせていく…。
女装・男の娘カチクオトコノコ 4 ホルモン美乳愛人飼育【さき】
「妃咲姫」出演作品。ニューハーフ系（女装・男の娘）の動画。（三和出版）
妖精のように愛らしい【さき】のフェロモンは幼い頃から男を惹きつけ、性愛と凌辱が繰り返えされる人生をもたらした。
性への嫌悪とマゾの歓び。
自分の身体が主の快楽に役立つことが嬉しくてたまらない…精液便器となることが【さき】の幸福なのだ。